2018年度中国轮胎排名企业产能产量数据析评

8月23日，在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社召开的 “橡胶工业绿色环保智能制造主题峰会暨2018年度中国轮胎企业排名发布会”上，《中国橡胶》杂志社正式发布了“2018年度中国轮胎企业排行榜”“2018年度中国境内轮胎企业排行榜”和“2018年度轮胎企业专利排行榜”。

这项活动得到了轮胎企业的重视和支持，参加的企业逐年增加。2018年度共有60家内外资轮胎企业参与了排名活动，2017年参与排名的企业共57家，2016年为54家。

中国轮胎企业排名原则

中国轮胎企业排名原则有两项：一是“中国轮胎企业排行榜” 是以内资轮胎企业国内工厂和海外工厂上年轮胎总销售收入（包括出口）为依据；二是“中国境内轮胎企业排行榜”是以在中国大陆设厂的所有轮胎企业（包括外资企业）上年在中国大陆工厂的轮胎销售收入（不含海外工厂销售收入）为依据。

根据以上原则，凡是2017年正常生产、有销售收入的轮胎企业，经过核实都有资格进入该排行榜名单中。

其中，今年发布的名单中有在2018年申请破产的轮胎企业，他们在2017年均有销售收入，因此出现在2018年度的榜单中，但他们或将不会出现在2019年度“中国轮胎企业排名”名单中，或将以其他形式（企业重组等）出现。

“中国轮胎企业排名”的初衷不是要做成“百强榜”，而是为了让行业人士更清楚地了解中国轮胎行业的现状，使中国轮胎市场更加清晰透明。

一些轮胎企业因其产品规格 （如航空轮胎等）限制，虽然销售收入较少，但却有自己的特色，也是轮胎行业不可缺少的一员。为此，不论轮胎企业规模大小，只要企业自愿，均可参与“中国轮胎企业排名”活动。

参与排名的轮胎企业变化情况

今年新加入排名的企业有9家： 肇庆骏鸿实业有限公司、山东创华轮胎有限公司、山东三工橡胶有限公司、徐州徐轮橡胶有限公司、山东多路驰橡胶股份有限公司、山东皓宇橡胶有限公司、湖北奥莱斯轮胎有限公司、芜湖集拓实心胎有限公司、倍耐力轮胎有限公司。

今年退出排名的企业有6家： 江苏韩泰轮胎有限公司、山东万鑫轮胎有限公司、建新轮胎（福 建）有限公司、河南圣邦轮胎有限公司、山东长虹橡胶科技有限公司、山东金旺达轮胎有限公司。

这些企业有的是因为没有单独统计中国区的产销数据，有一些是因为停产、破产，还有一些是企业自身原因。

还有部分外资企业因为提取数据手续繁琐、上报批准时间过长、需提请海外总部批准等原因， 未来得及进行排名申报。

从近3年中国轮胎企业排名的变化情况看，目前中国轮胎行业正处于兼并重组、转型升级的转折时期。今后一段时期，我国轮胎企业出现名称变化、隶属关系变化以及退出市场等情况都将不是意外。“中国轮胎企业排名”活动可以从另一个侧面展现轮胎行业改革和转型发展的进程。

中国轮胎企业排行榜的变化

与2017年度中国轮胎企业排行榜相比，2018年度的排名次序有较大的变化。以前20名企业为例，2018年度中国轮胎企业排行榜和中国境内轮胎企业排行榜的变化分别见表1和表2。

表1 2018年度中国轮胎企业排行榜（前20名）亿元

注：含中国轮胎企业海外工厂销售收入数据。

2018年度中国境内轮胎企业排行榜变化原因如上所述。

表2 2018年度中国境内轮胎企业排行榜（前20名）

注：不含海外工厂销售收入。

中策橡胶以227.36亿元遥遥领先，继续位居榜首；玲珑轮胎因国内和海外销售收入均大幅增长，由第3位升至第2位；赛轮金宇排名由第4位升至第3位，其海外工厂收入增幅高于国内市场收入增幅；厦门正新从第2位降至第4位；山东恒丰由第9位升至第5位，这家企业近3年调整幅度较大，2015年销售收入数据包含山东恒丰、昌丰、永丰3家，但2016年仅含恒丰和昌丰2家，2017年又包含恒丰、昌丰、沃森、米乐奇4家，因此近3年排名起伏较大；兴源轮胎由第8位升至第6位；三角轮胎排名不变，为第7位；风神轮胎收入稍有下降，排名由第6位降至第8位；双星集团由第5位降至到第9位；贵州轮胎由于企业搬迁趋于完成，产能逐步释放，由第13位升至第10位。

其余名次变化较大的有山东昊华轮胎，由于其扩产规模较大，加之重组华东橡胶有限公司，销售收入大幅增加，由第23位升至第12位；青岛森麒麟由于海外销售收入大幅增长，由第26位升至21位；宁夏神州由于产能释放，销售收入大幅增长，由第41位升至第33位。

在正式发布的“2018年度中国境内轮胎企业排行榜”名单中，玲珑轮胎的排名次序与公示名单不同。由于填报数据时，玲珑轮胎按上市公司的报表，将出口数据算在海外工厂销售数据中，因此在公示时其国内销售收入不含出口收入。按中国轮胎企业排名原则，正式发布的排名中，将玲珑轮胎的出口数据调整到国内销售收入中（国内+海外总销售收入不变），因此玲珑轮胎由公示时排名第12位调整到第3位。

通过对排名的分析，可以得出以下结论：

一是我国轮胎行业目前正处于兼并重组、转型升级的转折时期，轮胎企业调整变化频繁。

二是轮胎企业的海外工厂发展较快， 对企业增长贡献较大，在国外贸易摩擦日益频发的情况下，今后我国轮胎企业走出去、兼并重组以及实现国际化发展战略将成为一种常态。

三是轮胎行业面临的国内外大环境仍然严峻，内外销市场竞争激烈，很多企业都面临较大的经营压力和资金链压力。

中国市场轮胎生产情况

参与2018年度中国轮胎企业排名的60家企业中，有57家轮胎企业填报了生产销售数据。以下分析按57家企业2017年在中国大陆工厂的统计数据（不包括海外工厂），不含厦门正新、米其林和倍耐力公司的数据。

1.近3年排名轮胎企业企业产销情况

从表3可以看出，中国轮胎企业海外工厂成为增长的亮点， 海外企业效益也好于国内工厂。2015年中国有2家企业的海外工厂形成实际产能，2016年增至4家，因此销售收入增幅达到151.4%； 2017年仍为4家海外工厂，同比增幅高达74.7%。这说明在国外对我国轮胎持续“双反”的情况下，中国轮胎企业加大了在海外工厂的投资力度。

表3 2015～2017年中国轮胎排名企业销售收入情况

此外，2017年轮胎产量增幅不大，57家工厂轮胎总产量只比 2016年55家企业增加1000万条， 其中半钢胎产量持平，全钢胎微增1100万条。

2. 子午胎生产情况

57家企业中，子午胎生产企业共有48家，比上年增加4家， 2017年子午胎总产能为5.88亿条，总产量为4.47亿条，平均产能利用率为76%，比上年下降7个百分点。

其中，产量排在前10位的企业是：中策橡胶、佳通轮胎、玲珑轮胎、赛轮金宇、山东昊华、山东恒丰、三角轮胎、山东永丰、万力轮胎、双星集团。10家企业子午胎产量占48家企业子午胎总产量的58.4%，比上年减少2.5个百分点。

2017年，中策橡胶子午胎产量超过佳通轮胎，由第2位上升到第1位；佳通轮胎产量比上年稍降居第2位；潍坊跃龙由第7位降至第12位；山东永丰由第11位升至第8位。

图 1  2017年前10家企业中国工厂子午胎产量

3. 全钢胎生产情况

57家企业中，全钢胎生产企业37家，比上年增加3家，2017年全钢胎总产能为1.43亿条，总产量为1.18亿条，平均产能利用率为82.5%，比上年减少1.7个百分点。

其中，产量排在前10位的企业分别是：中策橡胶、玲珑轮胎、 山东恒丰、双钱轮胎、山东昊华、佳通轮胎、三角轮胎、双星集团、风神轮胎、兴源轮胎。

玲珑轮胎、山东恒丰、山东 昊华产量增幅较大，分别由第4、第7、第14位跃升至第2、第3、第5位；风神轮胎产量降幅较大， 由第2位降至第9位。

10家企业全钢胎产量占37家企业全钢胎总产量的58.74%，与上年基本持平。

2017年全钢胎市场表现尚可。

一方面，2016年7月国家发布《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB15892016）新标准，随后开展了治超限载及货车非法改装专项整治等专项行动，导致大量重卡汽车迎来替换需求，这一利好从2016年四季度开始发力，持续到2017年卡车胎市场。

据圣奥化学、贝卡尔特、埃克森美孚、卡博特、诗董橡胶5家原材料企业的市场调研报告，新国标实施后，2017年卡车轮胎需求总量上升，但随着治超效应显现，轮胎替换周期不断延长，2018年轮胎总需求量将呈下降趋势。

另一方面，2017年2月，美国国际贸易委员会（ITC）投票结果认定，中国对美出口卡客车轮胎未对美国产业造成实质性损害及损害威胁。为此，2017年中国对美国出口卡客车轮胎基本没有受到太大影响。

2017年8月，欧盟委员会宣布对中国卡客车新轮胎和翻新轮胎启动反倾销调查；10月，又宣布启动反补贴调查。但由于欧盟 “双反”初裁和终裁的时间都在2018年，因此，2017年中国卡客车轮胎出口欧盟所受影响不大。

2017年，我国卡客车轮胎出口量增长1.7%，出口额增长 10.8%；对美国出口量下降5.6%， 出口额增长4%。

图 2  2017年前10家企业中国工厂全钢胎产量

4. 半钢胎生产情况

今年统计半钢胎生产企业34家，比上年增加3家，2017年半钢胎总产能为4.45亿条，总产量3.29亿条，平均产能利用率为73.9%，比上年减少8.8个百分点。

其中，产量排在前10位的企业是：佳通轮胎、玲珑轮胎、中策橡胶、赛轮金宇、山东昊华、山东恒丰、三角轮胎、山东永丰、万力轮胎、潍坊跃龙。

厦门正新2016年半钢胎产量排第2位，但今年因特殊原因没有报数据，因此在前10名企业名单中没有出现。今年新增三角轮胎，排第7位；山东永丰由第11位升至第8位；潍坊跃龙由第7位降至第10位。

10家企业半钢胎产量占34家企业半钢胎总产量的61.7%。

图 3  2017年前10家企业中国工厂半钢胎产量

5. 工程胎生产情况

今年参与排名的企业有24家生产工程胎（含部分特种轮胎和军工轮胎），总产能为559.77万条，总产量为313.45万条，平均产能利用率为56%，比上年减少11.82个百分点。

从上述数据可以看出，2017年无论是子午胎（包括全钢胎和半钢胎）还是工程胎，开工率均较上年有所下降，其中全钢胎降幅最少，其他轮胎降幅较大，详见表4。

表4   2015 ～ 2017年中国轮胎市场开工率变化情况

从表4可以看出，2016年中国轮胎企业开工率情况好于2015年和2017年。

中国轮胎企业海外工厂生产情况

2015年，中国有两家轮胎企业—玲珑轮胎和赛轮金宇的海外工厂形成实际产量；2016年，中国在海外生产轮胎的企业增加到4家，分别为玲珑轮胎、赛轮金宇、青岛森麒麟、中策橡胶；2017年，中国轮胎企业的海外工厂仍为上述4家，其近3年海外工厂的生产情况见图4。

图 4  2017年4家中国轮胎企业海外工厂生产情况

从图4可以看出，2016年，中国轮胎企业海外子午胎产能和产量大幅增加，主要表现在半钢胎的增量方面。2015年全钢胎产量的基数较小，但2016年产量增幅较大，达到93.4%。

轮胎企业利税情况

参与2018年度排名的60家企业中，有51家企业填报了利税数据。近3年排名轮胎企业的利税情况见表5。

表5   2015 ～ 2017年轮胎企业效益情况   亿元

从表5可以看出，2015～2017年，参与统计的企业数量相差不大，但2017年企业利税大幅下降， 比上年下降31.8%。这与中橡协轮胎分会的统计数据相符合，2017年，协会统计重点轮胎企业实现利润下降49.56%。由此可以看出2017年中国轮胎行业效益大幅下降。

结论

未来中国轮胎行业发展趋势：

一是结构调整、行业整合势在必行，企业兼并重组、去落后产能步伐加快，品牌间差距将会扩大，资源将向优势企业集中；

二是轮胎企业走出去步伐加快，国际化进程提速；

三是企业面临的国内外市场形势将更加复杂多变，需要轮胎企业加强品牌建设，强化自身核心竞争力；

四是智能技术应用将越来越广泛，利用智能化提高轮胎产品质量，降低生产成本，提高生产效率；

五是更多的新材料、新技术将被应用于轮胎生产。

本文转自《中国橡胶》，原文作者：杨宏辉